КАЛЛЕНЫ УЕХАЛИ ИЗ ФОРКСА, И ЧАСТЬ ИНДЕЙЦЕВ КВИЛЬЕТСКОЙ РЕЗЕРВАЦИИ НЕСКАЗАННО ЭТОМУ РАДЫ. СЭМ НАДЕЯЛСЯ, ЧТО ЕСЛИ ОКРЕСТНОСТИ ПОКИНУЛИ ВЕГЕТАРИАНЦЫ, ТО И ДРУГИЕ ВАМПИРЫ СЮДА НЕ СУНУТСЯ И НОВЫХ ПЕРЕРОЖДЕНИЙ НЕ БУДЕТ. НО ОН ОШИБАЛСЯ.
ВИКТОРИЯ, ГОНИМАЯ ЖАЖДОЙ МЕСТИ, И ЛОРАН, ГОНИМЫЙ ОБЫЧНОЙ ЖАЖДОЙ, ПЫТАЮТСЯ ВЕРНУТЬСЯ В ФОРКС. СРЕДИ ПОЧТИ ПОЛУГОДОВОГО ЗАТИШЬЯ ЕЩЕ ДВОЕ ПАРНЕЙ ПРЕВРАЩАЮТСЯ В ВОЛКОВ - ЭМБРИ И ДЖЕЙКОБ. ОНИ КАК МОГУТ ЗАЩИЩАЮТ СВОЮ ТЕРРИТОРИЮ И ЛЮДЕЙ, НО ПОЙМАТЬ ВАМПИРОВ ИМ НЕ УДАЕТСЯ.
А БЕЛЛА СВОН НИЧЕГО НЕ ПОДОЗРЕВАЯ, СТРЕМИТСЯ В ЛА-ПУШ УВИДЕТЬ ДРУГА, НО ДЖЕЙК ВСЯЧЕСКИ ИЗБЕГАЕТ ЕЕ. ОН ВЕДЬ ЗНАЕТ, ЧТО ИМЕННО ПРОИЗОШЛО С ЭМИЛИ И БОИТСЯ ПРИЧИНИТЬ БЕЛЛЕ БОЛЬ.

ОДНАЖДЫ ВЕЧЕРОМ В ДОМИКЕ СЭМА И ЭМИЛИ ПРОИСХОДИТ ОЧЕРЕДНОЙ УЖИН ОБОРОТНЕЙ И САМЫХ ПОСВЯЩЕННЫХ В ИХ ТАЙНУ ЛЮДЕЙ. ОНИ СОВЕТУЮТСЯ, РЕШАЮТ, СПОРЯТ, ЧТО ЖЕ ИМ ВСЕ-ТАКИ ДЕЛАТЬ С ТЕМИ ДВУМЯ ВАМПИРАМИ, КОТОРЫЕ ПРИЧИНЯЮТ СТОЛЬКО ХЛОПОТ. В САМЫЙ РАЗГАР СПОРА, ВОЗНИКШЕГО МЕЖДУ ПОЛОМ И ДЖЕЙКОБОМ ИЗ-ЗА ЖЕЛАНИЯ ПОСЛЕДНЕГО УВИДЕТЬСЯ С БЕЛЛОЙ, ГАРРИ КЛИРУОТЕР ВДРУГ РОНЯЕТ ФРАЗУ О ТОМ, ЧТО, МОЛ, ЖАЛЬ, ЧТО СПОСОБНОСТЬ СТАНОВИТЬСЯ ВОИНОМ-ДУХОМ УТРАЧЕНА.
ДОМА ДЖЕЙКОБ ИНТЕРЕСУЕТСЯ У ОТЦА, ПОЧЕМУ ЭТА СПОСОБНОСТЬ БЫЛА УТРАЧЕНА. БИЛЛИ УКЛОНЯЕТСЯ ОТ ОТВЕТА, НО ПАРЕНЬ НЕ СДАЕТСЯ И РЕШАЕТ ВЫЯСНИТЬ ЭТО САМ. И ХОТЯ СВОБОДНОГО ВРЕМЕНИ У НЕГО ПОЧТИ НЕТ, ОН ХОЧЕТ ДОКОПАТЬСЯ ДО ИСТИНЫ. УЗНАВ ЭТО, ВСЯ СТАЯ ЗАГОРАЕТСЯ ЖЕЛАНИЕМ ПОПРОБОВАТЬ СЕБЯ В РОЛИ ВОИНОВ-ДУХОВ, И ДАЖЕ СЭМ МЕЧТАЕТ ОБ ЭТОМ...

А ТЕМ ВРЕМЕНЕМ ВИКТОРИЯ ПРОДОЛЖАЕТ СОЗДАВАТЬ СВОЮ АРМИЮ НОВООБРАЩЕННЫХ. ЛОРАН ВСЕ БОЛЬШЕ СКУЧАЕТ ПО ИРИНЕ ДЕНАЛИ, НО ОТКАЗАТЬСЯ ПОМОЧЬ ВИКТОРИИ НЕ СОБИРАЕТСЯ. ХОТЯ В ТАЙНЕ ОН НАДЕЕТСЯ САМ УБИТЬ БЕЛЛУ, ПОТОМУ ЧТО ТОГДА НА ПОЛЕ ПОЧТИ ГОД НАЗАД АРОМАТ КРОВИ ДЕВУШКИ ВСКРУЖИЛ ЕМУ ГОЛОВУ.